KKR rachète le spécialiste du paiement allemand Heidelpay

La société de capital-investissement américaine KKR a annoncé l’acquisition du groupe allemand spécialisé dans les paiements, Heidelpay.

Objectif : soutenir son développement à l’international
Montant : Le montant de la transaction n’a pas été communiqué, mais le Financial Times a évoqué un investissement de 600 millions d’euros.
Le fonds d’investissement américain a réussi à trouver un accord avec le fonds britannique Anacap, qui détient 60 % de l’entreprise allemande depuis 2017.
Créée en 2003 et basée à Heidelberg, la FinTech est spécialisée dans les services de paiement pour les commerçants. Elle permet à ses clients d’accepter les paiements en ligne et mobiles.
Ambition :

--> Générer un bénéfice avant intérêts impôts et amortissements de 40,5 millions d’euros cette année,

--> s’élargir en ajoutant des clients en Allemagne,

--> atteindre un chiffre d’affaires de 90 millions d’euros contre 15 millions en 2016

Accélérer ses projets à l’international. Heidelpay, qui opère pour l’instant presque exclusivement dans les pays de langue allemande, table sur le soutien de KKR pour accélérer ses projets à l’international. Le groupe dit vouloir croître en Europe et entend pour cela acheter de nouvelles entreprises.
Une industrie en pleine effervescence. Les opérations de fusions et acquisitions dans le marché des paiements ont connu un essor important. L’évolution en faveur des paiements en ligne a généré une hausse des évaluations, poussant les entreprises du secteur à se regrouper pour une plus grande portée géographique et surtout une plus grande envergure.

Il y a quelques mois seulement, le groupe de capital-investissement KKR participait à l’une des plus importantes opérations de l’année : le rachat du processeur First Data par le fournisseur Fiserv pour 22 milliards de dollars en titres.
Ces dernières années, les sociétés de capital-investissement ont été à l’origine de nombreuses opérations de paiement. En février dernier, Hellman & Friedman parachevait le retrait de cote de Nets pour un montant 5,3 milliards de dollars avant de fusionner avec Concardis, détenu par Bain Capital et Advent.

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